¿Has construido una base de clientes que confía en ti? Cuidémoslos juntos.
Una relación de recomendación recíproca y sin costo para contadores, abogados, agentes inmobiliarios, prestamistas y asesores cuyos clientes ocasionalmente necesitan seguros de vida y planificación de protección claros y sencillos, y que merecen un especialista de confianza, no un desconocido.
Si tus clientes te preguntan "¿a quién debería llamar?" Esto es para ti.
Esta alianza está diseñada para profesionales cuyo trabajo ya está vinculado con los seguros de vida y la planificación de legado.
Contadores y Preparadores de Impuestos
Clientes que preguntan sobre protección con ventajas fiscales o planificación empresarial.
Abogados de Sucesiones y Derecho Familiar
Clientes que actualizan testamentos, fideicomisos o planes de beneficiarios.
Agentes Inmobiliarios y Prestamistas Hipotecarios
Nuevos propietarios que necesitan proteger una hipoteca reciente.
Asesores Financieros y Gestores de Patrimonio
Clientes cuyo plan tiene un vacío de protección junto a sus inversiones.
Profesionales de Servicios Funerarios y Cuidado de Adultos Mayores
Familias que piensan con anticipación en gastos finales y legado.
Consultores de Negocios y Recursos Humanos
Dueños de negocios que necesitan cobertura de persona clave o de compraventa.
Simple, personal y completamente recíproco.
Sin portales, sin cuotas de volumen, solo dos profesionales velando por los mismos clientes.
Nos Conocemos
Una breve conversación sobre a quién atiendes y en qué se cruza nuestro trabajo, para que las recomendaciones realmente encajen.
Recomendamos Cuando Tiene Sentido
Cuando un cliente tuyo podría beneficiarse de una planificación de protección, o uno de los míos necesita lo que tú ofreces, hacemos una presentación personal y cordial. En ambas direcciones, siempre que tenga sentido.
Todos los Clientes Reciben Mejor Servicio
Tu cliente obtiene un especialista que tú mismo verificaste. Tú sigues siendo su asesor de confianza. Ninguna relación se terceriza a un desconocido.
Qué Es (y Qué No Es) Esta Alianza
Clara, a propósito. Sin sorpresas para ninguno de los dos.
Esto Sí Es
- Un acuerdo mutuo y recíproco de presentaciones: las recomendaciones pueden fluir en ambas direcciones
- Dos profesionales independientes, cada uno con su propio negocio
- Basado en la confianza: nunca te recomendaré un cliente sin tener plena confianza en tu trabajo
- Confidencial: todo lo que compartas sobre un prospecto queda entre nosotros
- Totalmente opcional y cancelable en cualquier momento, sin un volumen mínimo de recomendaciones
Esto No Es
- Un pago de comisión por recomendación, división de comisiones o tarifa de intermediación
- Una relación de empleo, agencia o sociedad exclusiva
- Una garantía de volumen de recomendaciones en cualquiera de las dos direcciones
- Dinero en efectivo, tarjetas de regalo o cualquier otra compensación por una recomendación
La ley de Georgia (O.C.G.A. § 33-6-4) prohíbe pagar o aceptar cualquier cosa de valor a cambio de una recomendación de seguros. Este programa está intencionalmente estructurado como una relación profesional recíproca y sin costo, en cumplimiento con esa ley, y no como un arreglo remunerado de generación de clientes potenciales. Los socios que deseen tenerlo por escrito pueden solicitar un Acuerdo de Socio de Recomendación simple y sin costo que documenta estos términos para sus propios registros.
Conviértete en Socio de Recomendación
Cuéntame un poco sobre tu práctica profesional, y yo personalmente te contactaré para programar una breve llamada de presentación.
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